Как планировать визиты?

Создано: Татьяна Соколова, Изменено Вт, 5 Мар на 12:35 PM по Татьяна Соколова

С понятием Визит и связанными с ним понятиями вы познакомитесь в соответствующей статье Глоссария.

1. Выбор Рабочей Зоны и Штатной Единицы

Откройте форму "Планирование визитов": Продажа > Планирование визитов
Здесь Вам будет представлен список Ваших рабочих зон.
Выберите интересующую рабочую зону, для которой вы хотите установить план.

2. Установка Плана

Нажмите на кнопку Установка плана рядом с выбранной рабочей зоной.
Выберите штатную позицию сотрудника для планирования и нажмите Установить план.

3. Выбор Клиентов и Установка Расписания

Просмотрите список клиентов, прикреплённых к выбранной зоне.
Выберите клиента и нажмите Установить для создания плана посещения.
Укажите частоту посещений (еженедельно, каждую вторую, третью или четвертую неделю) и начальную дату плана.

Для ежемесячных визитов установите конкретные даты.

Сохраните установленный план.

4. Массовое Планирование с Использованием Импорта

Используйте функцию импорта для загрузки готовых планов через файл xlsx.
Укажите необходимые настройки и данные в шаблоне и загрузите его в систему.

Для того, чтобы отметить, что на определенный день недели имеется визит, нужно написать "v" в столбце с днем недели.

5. Установка Строгого Маршрута

Функция Установка строгого маршрута будет доступной после выбора торгового агента:

При помощи данной функции Вы можете создать упорядоченного список визитов с четко заданной последовательностью посещений клиентов. Это позволяет минимизировать время на перемещение между точками и повышает эффективность планирования рабочего дня торговых представителей. В разделе представлена таблица с днями недели и списком клиентов, для которых можно задать порядок визитов.

Введите в систему желаемую последовательность посещений клиентов для каждого дня недели.
Назначьте номера порядка посещений и сохраните маршрут.

6. Активация Плана

Вернитесь в начало формы планирования визитов и нажмите Сформировать.
Это действие активирует план, делая его видимым в отчетах и мобильном приложении для сотрудников.

7. Обязательное Соблюдение Маршрута

В настройках системы в разделе Устройства активируйте опцию Соблюдать строгий маршрут.
Это обеспечит соблюдение установленной последовательности посещений торговыми представителями.