Для чего нужен "Шаблон документооборота"?

Для чего нужен "Шаблон документооборота"?

Вы сможете найти "Шаблон документооборота" в модуле "Финансы", внутри формы "Мои заявки".

Шаблон документооборота устанавливает четкую процедуру, по которой документы запроса на денежный поток должны быть рассмотрены, подписаны и утверждены уполномоченными лицами перед выполнением финансовых операций. 

Для создания шаблона согласования, выполните следующие шаги:

1. 1. Выбор процесса:

2. В поле "Процесс" выберите доступный процесс. Доступен только один процесс - «Запрос на денежный поток». 

2. Настройка проекта и вида операции (опционально):

В соответствующих полях укажите проект и вид операции, к которым будет применяться шаблон согласования.

3.Добавление примечаний (при необходимости):

В поле "Примечание" добавьте любую дополнительную информацию, которая может быть полезна для участников согласования.

4. Установка статуса шаблона:

Установите статус "Активный", чтобы шаблон был доступен для использования.

6. Определение типа подписания:

1. Выберите между "Последовательным" и "Параллельным" подписанием.

   • Последовательное: Уровни согласования будут следовать друг за другом. Второй уровень начнет согласование только после завершения первого.
   • Параллельное: Все участники могут подписывать одновременно, без необходимости ждать завершения предыдущего уровня.

1. 7. Настройка уровней и групп подписания:

2. Добавьте необходимое количество уровней согласования.
   В каждом уровне вы можете создать несколько групп.
   В каждой группе могут быть указаны различные штаты (должности), участвующие в подписании.

1. 8. Установка минимального количества подписей:

2. Для групп с несколькими штатами установите минимальное количество подписей, необходимых для считывания группы как подписавшей.

3. Для уровней с несколькими группами установите минимальное количество подписей, необходимых для считывания уровня как подписавшего.

4. 
   

5. 9. Сохранение шаблона:

6. После настройки всех параметров сохраните шаблон, используя кнопку "Сохранить".

Обратите внимание,