Как установить КПЭ по организациям?

Установка ключевых показателей эффективности по организациям позволяет оценить, насколько эффективно ведется работа в разных организациях. Это поможет выявить возможные проблемные места и возможности для развития, а также сравнить показатели между организациями. Например, вы можете увидеть, что в одной организации снижаются продажи, и принять меры для улучшения ситуации.

Smartup позволяет устанавливать КПЭ как для одной организации, так и для группы организаций.

КПЭ по организациям можно установить только через Администрирование.

Форма находится на уровне Администрирования в меню Торговый маркетинг в разделе КПЭ.

Как установить КПЭ для организации?

1. Перейдите в раздел Торговый маркетинг - КПЭ по организациям. Затем нажмите на кнопку "Создать".
2. В открывшейся форме из выпадающего списка выберите месяц, на который вы планируете установить КПЭ, а также организацию, для которой вы планируете установить КПЭ.
3. После выбора организации появится таблица, в которую вы можете внести необходимые показатели. В Smartup можно установить КПЭ по следующим параметрам:
   • Сумма
   • Количество проданных ТМЦ
   • Вес ТМЦ
   • Успешные визиты
   • АКБ (активная клиентская база)
4. В таблицу вы вносите те КПЭ, которые хотите установить, и нажимаете на кнопку "Сохранить". Можно выбрать несколько параметров, все выбирать необязательно.
5. При нажатии на кнопку "Сохранить" система запросит у вас подтверждение. Если уверены во внесенных настройках, нажмите "Да" — после этого данные сохранятся.
6. Можно также скопировать КПЭ с других месяцев, нажав на кнопку "Копировать".
7. Если вам необходимо изменить или удалить КПЭ для организации, воспользуйтесь кнопками под списком организаций.

Как установить КПЭ для группы организаций?

1. Схема действий в данном случае похожа на установку КПЭ для одной организации. Но на старте работы вам необходимо кликнуть по выпадающему списку рядом с кнопкой "Создать" и выбрать вариант "Создать группу".
2. Далее вносите для каждой организации те КПЭ, которые хотите установить.
3. После внесения данных нажмите на кнопку "Сохранить".

Дополнительная функция: загрузка данных за прошлый период

Также при создании формы по установке КПЭ для организации вы можете загрузить данные продаж за прошлый период. Эта функция будет полезна, если вы хотите использовать КПЭ, установленные ранее.

Как это сделать:

1. Поставьте галочку в соответствующее окошко.
2. Выберите дату начала и дату окончания периода, за который вы хотите загрузить данные.
3. Выберите значение данных (среднее, минимальное, максимальное).
4. Нажмите на кнопку "Загрузить данные".
5. Выберите тип КПЭ для загрузки.
6. Нажмите на кнопку "Загрузить".

Дополнительная функция: процентное соотношение

Для того чтобы воспользоваться процентным распределением, нужно указать каким образом данные должны распределятся по организациям. Для этого необходимо заполнить проценты в форме "Шаблон КПЭ".

Как распределить:

1. Поставьте галочку в поле "Процентное соотношение".
2. Внесите общие показатели по КПЭ, которые вы хотите установить. Система сама распределит их по организациям, исходя из заданных вами процентных значений в шаблоне КПЭ.
3. Нажмите на кнопку "Сохранить".