Перед созданием заказа убедитесь, что система полностью готова к работе. Проверьте, что настроены все необходимые рабочие зоны. Если при создании заказа не отображается штат, ознакомьтесь с этой статьей. Если не отображаются товары, подробную информацию можно найти в этой статье.

Как создать заказ?

Чтобы создать заказ, перейдите в меню Продажа — Заказы. 

В открывшейся форме нажмите на кнопку "Создать".

После чего Вы попадете в форму Заказ (создание), где Вам нужно заполнить 3 блока:

• Основное
• ТМЦ
• Завершение

Блок "Основное"

В блоке основное заполните следующие поля:

• Дата заказа — укажите дату заказа Вашего товара.
• Дата отгрузки — в данном поле указывается дата отгрузки товара.
• Заявка — можно указать номер заявки, на основании которой создается заказ. В этом случае информация из заявки будет автоматически перенесена в заказ.
• Рабочая зона — указывается обязательно, так как рабочая зона связана со складом.
• Штат — поле, которое также указывается обязательно, так как прикрепляется непосредственно к пользователю системы.
• Клиент — выберите клиента, к которому непосредственно относится Ваш заказ.
• Проект — выбирается опционально, если Вы хотите отнести данный заказ к определенному проекту.
• Договор — выбирается опционально, указываете документ, в котором указан договор с клиентом.

Обратите внимание, что для выбора в этой категории доступны только те пользователи, которым предоставлен доступ к функции заказа. Также, проект должен быть создан ранее, если вы хотите воспользоваться им при создании заказа!

После завершения ввода данных в блоке "Основное" перейдите к следующему шагу, нажав кнопку "Далее".

Блок "ТМЦ"

Выберите один из типов ТМЦ, который хотите добавить заказ:

• Товар
• Сырье
• Продукция
• Запасная часть
• Услуга

В разделах "Нагрузка", "Акции" и "Рекомендации" Вы не добавляете новую информацию. Здесь отображаются нагрузки, акции и рекомендации применимые к товару.

При нажатии на кнопку "Подбор" открывается форма выбора, где можно выбрать уже добавленные позиции, такие как товары, сырье, продукция и т.д.

Также можете воспользоваться быстрым поиском в поле "Поиск" для ввода названия интересующего вас ТМЦ.

В подборе заказа:

В пункте Доступные будет список всех доступных заказов, которые не прикреплялись к текущему документу.

В пункте Выбранные — список выбранных.

Вам также нужно указать Склад, с которого будет списан товар.

А также выбрать Тип цены, по которому вы собираетесь продать товар.

После ввода Кол-во, нажмите на кнопку Закрыть и нажмите Да, чтобы сохранить введенные данные.

В импорте заказа:

Нажимая на кнопку Импорт, Вы попадете в форму импорта заказа.

В форме импорта Вам нужно загрузить файл с заполненными данными о заказе товаров, нажав на прямоугольное поле Перетащите файл сюда или кликните для выбора файла, далее нажать на кнопку Загрузить и нажать на кнопку Импорт, после чего Вы вернетесь в блок ТМЦ.

Более подробную информацию об импорте, можете почитать в данной статье.

После внесения всех данных в блоке "ТМЦ" можете двигаться дальше, нажав на блок "Завершения" или же на кнопку "Далее".

Блок "Завершения"

В блоке "Завершения" можете сразу сохранить заказ или заполнить данные если это необходимо.

Можно заполнить следующие поля (опционально):

• Тип оплаты — можно указать способ оплаты за заказ.
• Экспедитора — здесь указывается экспедитор, ответственный за доставку заказа. У данного экспедитора в мобильном приложении будет отображаться заказ для доставки.
• Адрес доставки — поле, в котором указывается точный адрес, куда необходимо доставить заказ. Данное поле было добавлено для клиентов, у которых имеется несколько адресов доставки.
• Автотранспорт — выберите автотранспорт, который будет использоваться для доставки.
• Статус — статус процесса заказа. От статуса зависит доставлен ли заказ клиенту или находится в сборке.

После ввода необходимой информации, сохраните заказ, используя кнопку "Сохранить" в верхней части интерфейса. Это подтвердит все введенные данные и завершит процесс создания заказа.

Дополнительные функции

Неоплаченные заказы

После выбора клиента Вы можете нажать на кнопку рядом с показателем баланса, чтобы просмотреть неоплаченные заказы выбранного клиента.

Игнорировать остатки

В случае, если вы хотите создать заказ на количество, превышающее остатки на складе, используйте иконку в форме коробки для функции "Игнорировать остатки". Заказ с таким параметром может быть создан только в статусе "Черновик".

Разделение ТМЦ

Можно активировать разделение товаров по номерам карточек и срокам годности, если в заказе необходимо указать конкретные ТМЦ. При включении этой функции товары будут разделены по указанным параметрам, что позволит выбрать нужные позиции с учетом номеров карточек и сроков годности.

Скидка/Наценка

При необходимости можно установить скидку или наценку на товар, выбрав между процентным или суммовым значением. Переключение между этими вариантами осуществляется с помощью иконки в форме процента. Параметры скидок и наценок настраиваются в форме "Скидки/наценки" в модуле "Справочники". Подробная инструкция по добавлению скидок и наценок доступна в данной статье.

Примените скидку или наценку ко всем позициям заказа, используя кнопку с галочкой.