Базовые понятия
В этом разделе Глоссария знакомимся с общими понятиями Smartup, которые используются при большом количестве действий и операций.
| Определение | Расшифровка |
|---|---|
| Контрагент | Одна из сторон договора в гражданско-правовых отношениях; лицо или учреждение, берущее на себя известные обязательства по договору. В системе Smartup в качестве контрагента выступают клиенты и поставщики. |
| Рабочая зона | Настраиваемые территории, на основе которых осуществляются все рабочие процессы, связанные с реализацией товара. Дают возможность безболезненно выполнять действия по смене и рокировке полевого персонала (торговый представитель/мерчандайзер), а также осуществлять сравнение и анализ по территории, независимо от смены персонала на данной рабочей зоне. Процесс создания рабочей зоны подробно описан в статье . |
| Штат | Рабочая позиция одного сотрудника. Наличие штатов позволяет выстраивать прозрачную организационную структуру в компании. Например, в компании работает 10 торговых представителей, за каждым из них закрепляется свой штат (пример: "Торговый представитель. Юнусобад "или "Торговый представитель. Чиланзар "). |
| Роль | Положение пользователя в списке ролей (например: руководитель, администратор, бухгалтер, коллектор, мерчандайзер). Роли дают доступ к тем или иным действиям, формам, документам. То есть пользователь с определенной ролью может пользоваться только определенным функционалом. Наличие ролей упрощает использование системы, так как избавляет от необходимости настраивать доступы для каждого пользователя отдельно. Ролей у каждого пользователя может быть несколько. С ролями напрямую связаны функциональные обязанности (заказ, доставка, оплата, возврат, визит). По сути это набор функций, которые может выполнять пользователь с определенной ролью: например, доставку в торговые точки может осуществлять только экспедитор или доставщик. |
| Пользователь | Человек, имеющий учетную запись в Smartup. |
| Организация | По сути это филиал. Сама система Smartup реализована как многопрофильная: есть головной офис, а есть отдельные филиалы. Это помогает обьединить отдельные юрлица в одну систему. Например, можно создать отдельную организацию под каждого дистрибьютора. Данные одной организации не связаны с данными другой организации, но при этом есть возможность, находясь в администрировании системы, получать консолидированный отчет. Гайд по созданию организации вы найдете здесь . |
| Подбор | Удобный механизм, который позволяет быстро, в отдельном документе с поиском и фильтрами, подобрать ТМЦ по определенным параметрам для необходимой операции. Механизм применим ко всем документам, которые предполагают работу с продуктами (например, закуп или заказ). |
| Импорт | Механизм, позволяющий быстро перенести данные в Smartup из Excel-файла. В системе реализовано несколько возможностей для импорта: 1) импорт справочников (ТМЦ, юрлица, физлица) при начале работ в Smartup. 2) импорт данных при создании документа (например, импорт товаров для заказа или закупа). В обоих случаях этот механизм существенно упрощает и ускоряет работу. |
| Прикрепление | Механизм, который позволяет прикреплять общие справочники к отдельным филиалам. Это позволяет ускорить работу: справочник можно просто прикрепить, а не создавать заново для каждого филиала. |
| Статус | Положение справочника на сегодняшний день: используется или не используется в работе. Статус может быть активным или неактивным. Удобно при работе с документами: при каких либо операциях мы просто не будем его видеть. Но данные справочника будут доступны в старых аналитических отчетах. |
| Отчет | Документ, предоставляющий аналитику по определенному периоду и определенным показателям. Примеры отчетов в Smartup: по финансам, по визитам, по продажам, по складам, по кадрам. Существуют как основные отчеты, так и отчеты по разделам. |
| Конструктор отчетов | Конструктор, позволяющий кастомизировать отчет, то есть создать индивидуальную выборку аналитической информации. |
| Проект | Подфилиал, к которому прикрепляются цена, набор ТМЦ, касса, склад, рабочая зона, справочники. Наборы ТМЦ, продукция, рабочая зона, справочники могут дублироваться в каждом проекте. Пользователи и контрагенты не обязательно должны быть прикреплены к проекту, они прикрепляются к рабочей зоне. Проект может быть как временным, так и постоянно действующим. Благодаря аналитическим возможностям Smartup, вы можете оценивать рентабельность каждого проекта. |