Управление балансом

Создано: Татьяна Соколова, Изменено Пн, 29 Июл на 1:27 PM по Svetlana Tsoi

"Управление балансом" предназначено для управления финансами клиента, включая фиксацию полученных оплат, просмотр текущего баланса и истории оплат. Оно позволяет пользователям вносить предоплаты и оплачивать заказы.


Основные функции


Список сделок

Ниже текущего баланса представлен список сделок клиента с указанием суммы задолженности и датой задолженности по заказу.

Каждая сделка включает следующую информацию:

  • Номер сделки
  • Дата сделки
  • Сумма задолженности
  • Дата задолженности
  • Статус оплаты (ожидание, оплачено и т.д.)

Детали сделки

При нажатии на любую сделку открывается подробная информация о ней, включая:

  • Рабочую зону
  • Тип цены
  • Имя торгового представителя и экспедитора
  • Дату отгрузки
  • Историю продаж, включая список товаров с их количеством, ценами и суммами.

Примерный процесс фиксации оплаты

  1. Откройте меню "Управление балансом" и выберите нужную сделку из списка.
  2. В разделе "Оплата" выберите тип оплаты (наличные деньги, терминал, перечисление).
  3. Введите сумму оплаты или выберите опцию "Вся сумма".
  4. Добавьте комментарий, если это необходимо.
  5. Нажмите кнопку "Завершить" для фиксации оплаты.
  6. Заявка об оплате будет сохранена и отправлена на сервер при синхронизации.


Внесение предоплаты

  1. В нижней части экрана находится кнопка "Предоплата", которая позволяет вносить предоплату без привязки к конкретной сделке.
  2. Откроется список доступных валют и типов оплат по которым можно вносить предоплату.
  3. Выберете нужную комбинацию валюты и типа оплаты и введите сумму.
  4. После ввода суммы можно выбрать проект или договор по которому пройдет оплата. (опционально)
  5. Нажмите кнопку "Завершить" для фиксации предоплаты.
  6. Заявка по предоплате будет сохранена и отправлена на сервер при синхронизации.

Статья помогла?

Отлично!

Спасибо за ваш отзыв

Извините, что не удалось помочь!

Спасибо за ваш отзыв

Расскажите, как мы можем улучшить эту статью!

Выберите хотя бы одну причину
Требуется проверка CAPTCHA.

Комментарий отправлен

Мы ценим вашу помощь и постараемся исправить статью